Concluímos em 04 de maio de 2021 a captação com sucesso de US$ 1 bilhão em Sustainability–Linked Bond.
SLB’s são instrumentos de dívida que tem como objetivo final fazer com que o emissor alcance metas ESG, que são calibradas a partir de indicadores-chave de desempenho (KPIs).
Um marco para a Natura &Co que ficou com 40% da dívida ligada à sustentabilidade, além de ser a maior emissão única de SLB de um emissor brasileiro.
Características da operação
| Emitente | Data de Emissão | Data de Vencimento | Quantia Principal | Rendimento / Cupom | Taxa Subsequente |
|---|---|---|---|---|---|
| Natura Cosméticos S.A. | 03 de Maio de 2021 | 03 de Maio de 2028 | US$ 1,0 bilhão de valor principal | 4,125% ao ano, pago semestralmente | Se os SPTs não forem satisfeitos até dezembro de 2026, a taxa de juros será aumentada em 65 pontos base para 4,775% ao ano |
Para mais informações sobre a emissão do Sustainability Linked Bond (“ESG Bond”), acesse os documentos a seguir:
- Comunicado ao Mercado – Conclusão da Oferta de Sustainability-Linked Bond
- Sustainability-Linked Bond – Framework (em inglês)
- Sustainability-Linked Bond – Second Party Opinion
- Sustainability-Linked Bond – Relatório 1 ano (em inglês)
- Sustainability-Linked Bond – Relatório 2 ano (em inglês)
- Sustainability-Linked Bond – Relatório auditores informações não financeiras
- Sustainability-Linked Bond – Relatório auditores informações emissão GEE
Reporte & Verificação
Reporte:
As informações serão publicadas anualmente no Sustainability Linked Bond Report, para fornecer informações aos investidores e demais stakeholders sobre a implementação da estratégia de sustentabilidade da Natura Cosméticos, os avanços obtidos nos KPIs e o cumprimento ou não dos SPTs previstos.
Este relatório será publicado nesta página após o final de cada ano calendário.
Verificação:
Para dar transparência aos investidores e em alinhamento com o SLB, o desempenho da Natura Cosméticos em relação a cada SPT para cada KPI na data de observação relevante será verificado por um revisor externo e independente qualificado. A verificação será realizada com garantia limitada e disponibilizada publicamente neste site.
SPT # 1: Reduzir a emissões de GEE dos escopos 1, 2 e 3 (em toneladas de CO2 por tonelada de produto faturado) em 13% até 2026
Esta meta de redução é uma meta baseada na ciência e uma meta provisória no caminho da Natura Cosméticos rumo às emissões líquidas de GEE até 2030, alinhada com um aumento da temperatura global de 1,5° C.
Key Performance & Escopo
| Escopo 1 | Escopo 2 | Escopo 3 |
|---|---|---|
| Emissões diretas | Emissões indiretas(aquisição de energia) | Upstream e Downstream(96% da pegada de carbono da Natural Cosméticos) |
Este KPI está alinhado com os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (“UN SDGs”):
| SDG 7: Energia acessível e limpa | SDG 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura |
|---|---|
| Meta 7.2 Até 2030, aumentar substancialmente a parcela de energia renovável na matriz energética global. Meta 7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria na eficiência energética | Meta 9.4 Até 2030, modernizar a infraestrutura e modernizar as indústrias para torná-las sustentáveis, com maior eficiência no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos, com todos os países agindo de acordo com suas respectivas capacidades. |
SPT # 2: Atingir 25% do uso de plástico reciclado pós-consumo (“PCR”) em embalagens de produtos plásticos até 2026 (em%)
Essa meta está alinhada com a Visão de Sustentabilidade 2030 da Natura & Co e com as ações da Natura Cosméticos no âmbito do Compromisso Global da Nova Economia do Plástico da Fundação Ellen MacArthur.
Key Performance & Escopo
| KPI | Escopo |
|---|---|
| Proporção do plástico PCR absoluto utilizado nas embalagens plásticas do produto acabado em relação ao total absoluto dos materiais plásticos das embalagens (%) | O plástico é a embalagem mais utilizada no portfólio, representando 27% dos resíduos da Natura Cosméticos em 2020 |
Este KPI está alinhado com o seguinte Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (“UN SDG”):
| SDG 12: Consumo e produção responsáveis |
|---|
| Meta 12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reutilização |
A Natura Cosméticos é líder em inovação em embalagens e tem o compromisso de atingir a circularidade plena das embalagens. Por meio desse compromisso, a Natura Cosméticos também buscará:
| Eliminar embalagens de plástico problemáticas ou desnecessárias | Mudar de modelos de uso único para modelos de reutilização, embalagens plásticas 100% reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis, | Embalagem plástica 100% reutilizável, reciclável ou compostável |