Principais Instrumentos de Dívida – Bonds, Debêntures e Notas Promissórias em 31 de outubro de 2022
Abaixo seguem os instrumentos que representam mais de 90% das dívidas totais da Companhia.
Sustainability-Linked Bond – Emissor: Natura Cosméticos S.A.
| Data de Emissão | ISIN | Vencimento | Principal | Cupom | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | 144A: US63883KAB17 RS: USP7088CAC03 |
03/05/2028 | US$ 1.000,0 milhões(1) | 4,125% a.a. | Semestral (Maio e Novembro) |
(1) Principal e juros totalmente hedgeados (swap para BRL). Para maiores informações, consulte as notas explicativas das demonstrações financeiras da Companhia.
Para mais informações sobre a emissão do Sustainability Linked Bond (“ESG Bond”), acesse os documentos a seguir:
- Comunicado ao Mercado – Conclusão da Oferta de Sustainability-Linked Bond
- Sustainability-Linked Bond – Framework (em inglês)
- Sustainability-Linked Bond – Second Party Opinion
- Sustainability-Linked Bond – Relatório 1 ano (em inglês)
- Sustainability-Linked Bond – Relatório auditores informações não financeiras
- Sustainability-Linked Bond – Relatório auditores informações emissão GEE
Bonds – Emissor: Natura &Co Luxemburg Holding.
| Instrumento | Data de Emissão | Vencimento | ISIN | Principal | Cupom | Pagamento de juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unsecured Bonds | 19/04/2022 | 19/04/2029 | 144A:US63884WAA62
RS: USL6S52VAA02 |
US$ 600 milhões | 6,000% | Semestral (Abril e Outubro) |
Bonds – Emissor: Avon Products, Inc.
| Instrumento | Data de Emissão | Vencimento | ISIN | Principal | Cupom | Pagamento de juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unsecured Bonds | 12/03/2013 | 12/03/2043 | US054303AZ59 | US$ 216,2 milhões | 8,450%(1) | Semestral (Março e Setembro) |
(1) Cupom definido com base em classificação de risco, de acordo com provisões de ajustes de taxa de juros
Debêntures – Emissor: Natura Cosméticos S.A.
| Emissão | Data de Emissão | Ativo | Vencimento | Principal | Remuneração | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11a emissão 2022 | 21/07/2022 | NATUA1 | 21/07/2027 | BRL 826,0 milhões | DI + 1,65 a.a. | Semestral (Janeiro e Julho) |
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) – Emissor: Natura Cosméticos S.A.
| Emissão | Data de Emissão | Ativo | Vencimento | Principal | Remuneração | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a emissão de CRI 2022 | 06/10/2022 | BRIMWLCRIE48 | 14/09/2027 | BRL 255,9 milhões | CDI + 0,80% | Semestral (Março e Setembro) |
| BRIMWLCRIE55 | 14/09/2029 | BRL 487,2 milhões | IPCA + 6,80% | |||
| BRIMWLCRIE63 | Parcelas iguais entre 2030 e 2032 | BRL 306,9 milhões | IPCA + 6,90% |
Notas Comerciais – Emissor: Natura Cosméticos S.A.
| Emissão | Data de Emissão | Ativo | Vencimento | Principal | Remuneração | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a emissão 2022 | 19/09/2022 | NC0022009KK | 19/09/2025 | BRL 500,0 milhões | DI + 1,15 a.a. | Semestral (Março e Setembro) |
Cronograma de Amortização da Dívida1
Posição consolidada de Natura &Co Holding S.A. em 30 de setembro de 2022.
a) Não considera a emissão de R$ 1,05 bilhão em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), emitidos em 19/10/22.
b) 2028+: R$ 9,9 bilhões inclui a emissão de US$ 1,0 bilhão do sustainability-linked bond com vencimento em 2028, US$ 600 milhões dos bonds da Natura &Co
Holding com vencimento em 2029 e os bonds da Avon Products Inc de US$ 216 milhões com vencimento em 2043.
Dívida por tipo e instrumento
Posição consolidada de Natura &Co Holding S.A. em 30 de setembro de 2022.
Evolução do Índice de Endividamento
| Valores em R$ milhões |
set-21 |
set-21 |
dez-21 |
dez-21 |
mar-22 |
mar-22 |
jun-22 |
jun-22 |
set-22 |
set-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curto Prazo | 925 | 1.156 | 681,5 | 945,1 | 772,5 | 3.863,5 | 1.045,9 | 726,0 | 320 | 429 |
| Longo Prazo | 7.464 | 11.133 | 7.614,9 | 11.380,8 | 6.678,7 | 7.692,4 | 6.994,7 | 11.992,8 | 7.814 | 12.971 |
| Dívida Bruta (1) | 8.388 | 12.289 | 8.296,7 | 12.325,9 | 7.451,2 | 11.556,0 | 8.040,6 | 12.718,8 | 8.134 | 13.401 |
| Instrumentos de Proteção Cambial (Swaps)(2) | (230) | (230) | (379,1) | (379,1) | 628,8 | 627,6 | 75,5 | 54,8 | 59 | 52 |
| Total da Dívida Bruta | 8.158 | 12.059 | 7.917,3 | 11.946,8 | 8.080,0 | 12.183,6 | 8.116,1 | 12.773,6 | 8.194 | 13.453 |
| Caixa e Aplicações Financeiras | (3.738) | (5.359) | (4669,4) | (5.986,0) | (3.220,2) | (4.536,7) | (3.041,6) | (4.275,6) | (3.023) | (4.629) |
| Total da Dívida Líquida | 4.421 | 6.700 | 3.247,9 | 5.960,8 | 4.859,8 | 7.646,9 | 5.074,5 | 8.497,9 | 5.171 | 8.823 |
| Dívida Líquida/EBITDA(4) | 1,84x | 2,74x | 1,21x | 2,19x | 1,84x | 3,06x | 1,83x | 3,46x | 1,88x | 4,15x |
| Dívida Líquida/EBITDA(5) | 1,32x | 1,83x | 0,90x | 1,52x | 1,38x | 2,13x | 1,43x | 2,46x | 1,49x | 2,85x |
(1) Dívida bruta: não inclui o efeito da Alocação de Preço de Compra (PPA) e contratos de arrendamento.
(2) Instrumentos de proteção cambial, excluindo os efeitos de marcação a mercado.
(3) Até Set-19 o endividamento é apresentado somente para a Natura Cosméticos S.A. A partir de Dez-19, apresentamos o endividamento para Natura Cosméticos S.A. e também para a Natura &Co Holding S.A., separadamente.
(4) Índice de endividamento excluindo IFRS 16.
(5) Índice de endividamento incluindo IFRS 16.