Principais Instrumentos de Dívida – Bonds, Debêntures e Notas Promissórias em 30 de junho de 2023
Abaixo seguem os instrumentos que representam mais de 90% das dívidas totais da Companhia.
Sustainability-Linked Bond – Emissor: Natura Cosméticos S.A.
| Data de Emissão | ISIN | Vencimento | Principal | Cupom | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | 144A: US63883KAA17 RS: US07088CAC03 |
03/05/2028 | US$ 1.000,0 milhões(1) | 4,125% a.a. | Semestral (Maio e Novembro) |
(1) Principal e juros totalmente hedgeados (swap para BRL). Para maiores informações, consulte as notas explicativas das demonstrações financeiras da Companhia.
Para mais informações sobre a emissão do Sustainability Linked Bond (“ESG Bond”), acesse os documentos a seguir:
- Comunicado ao Mercado – Conclusão da Oferta de Sustainability-Linked Bond
- Sustainability-Linked Bond – Framework (em inglês)
- Sustainability-Linked Bond – Second Party Opinion
- Sustainability-Linked Bond – Relatório 1 ano (em inglês)
- Sustainability-Linked Bond – Relatório auditores informações não financeiras
- Sustainability-Linked Bond – Relatório auditores informações emissão GEE
Bonds – Emissor: Natura &Co Luxemburg Holding.
| Instrumento | Data de Emissão | Vencimento | ISIN | Principal | Cupom | Pagamento de juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unsecured Bonds | 19/04/2022 | 19/04/2029 | 144A:US63884WAA62
RS: USL6S52VAA02 |
US$ 600 milhões | 6,000% a.a. | Semestral (Abril e Outubro) |
Bonds – Emissor: Avon Products, Inc.
| Instrumento | Data de Emissão | Vencimento | ISIN | Principal | Cupom | Pagamento de juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unsecured Bonds | 12/03/2013 | 15/03/2043 | US054303AZ59 | US$ 216,1 milhões | 8,450% a.a.(1) | Semestral (Março e Setembro) |
(1) Cupom definido com base em classificação de risco, de acordo com provisões de ajustes de taxa de juros
Debêntures – Emissor: Natura Cosméticos S.A.
| Emissão | Data de Emissão | Ativo | Vencimento | Principal | Remuneração | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11a emissão 2022 | 21/07/2022 | NATUA1 | 21/07/2027 | BRL 826,0 milhões | DI + 1,65 a.a. | Semestral (Janeiro e Julho) |
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) – Emissor: Natura Cosméticos S.A.
| Emissão | Data de Emissão | Ativo | Vencimento | Principal | Remuneração | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a emissão de CRI 2022 | 06/10/2022 | BRIMWLCRIE48 | 15/09/2027 | BRL 255,9 milhões | CDI + 0,80% | Semestral (Março e Setembro) |
| BRIMWLCRIE55 | 15/09/2029 | BRL 487,2 milhões | IPCA + 6,80% | |||
| BRIMWLCRIE63 | Parcelas iguais entre 2030 e 2032 | BRL 306,9 milhões | IPCA + 6,90% |
Notas Comerciais – Emissor: Natura Cosméticos S.A.
| Emissão | Data de Emissão | Ativo | Vencimento | Principal | Remuneração | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a emissão 2022 | 19/09/2022 | NC0022009KK | 19/09/2025 | BRL 500,0 milhões | DI + 1,15 a.a. | Semestral (Março e Setembro) |
Cronograma de Amortização da Dívida1
Posição consolidada de Natura &Co Holding S.A. em 30 de junho de 2023.
Dívida por tipo e instrumento
Posição consolidada de Natura &Co Holding S.A. em 30 de junho de 2023.
Evolução do Índice de Endividamento
| Valores em R$ milhões |
jun-22 |
jun-22 |
set-22 |
set-22 |
dez-22 |
dez-22 |
mar-23 |
mar-23 |
jun-23 |
jun-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curto Prazo | 1.045,9 | 726,0 | 320 | 429 | 134,1 | 331,2 | 131,9 | 289,2 | 21,6 | 362,7 |
| Longo Prazo | 6.994,7 | 11.992,8 | 7.814 | 12.971 | 7.488,1 | 12.987,6 | 7.365,7 | 12.721,8 | 713,0 | 12.798,3 |
| Dívida Bruta (1) | 8.040,6 | 12.718,8 | 8.134 | 13.401 | 7.622,2 | 13.318,8 | 7.497,7 | 13.011,0 | 7.324,6 | 13.161,0 |
| Instrumentos de Proteção Cambial (Swaps)(2) | 75,5 | 54,8 | 59 | 52 | 86,4 | 120,0 | 419,7 | 445,2 | 508,5 | 553,8 |
| Total da Dívida Bruta | 8.116,1 | 12.773,6 | 8.194 | 13.453 | 7.708,6 | 13.438,8 | 7.917,4 | 13.456,2 | 7.833,1 | 13.714,8 |
| Caixa e Aplicações Financeiras | (3.041,6) | (4.275,6) | (3.023) | (4.629) | (3.864,1) | (5.996,2) | (2.705,6) | (4.048,1) | (2.120,8) | (3.455,5) |
| Caixa Aesop, Equivalentes de Caixa e Investimentos de curto prazo |
(226,9) | (226,9) | ||||||||
| Total da Dívida Líquida | 5.074,5 | 8.497,9 | 5.171 | 8.823 | 3.864,1 | 7.442,6 | 5.211,8 | 9.408,2 | 5.485,4 | 10.032,5 |
| Dívida Líquida/EBITDA(4) | 1,83x | 3,46x | 1,88x | 4,15x | 1,59x | 7,83x | 2,23x | 7,54x | 2,19x | 7,24x |
| Dívida Líquida/EBITDA(5) | 1,43x | 2,46x | 1,49x | 2,85x | 1,25x | 3,49x | 1,65x | 3,96x | 1,68x | 4,17x |
(1) Dívida bruta exclui impactos do PPA de R$227,8 milhões no 2T-23 e R$ 320,6 milhões no 2T-22 e contratos de arrendamento
(2) Instrumentos de proteção de câmbio, excluindo efeitos de marcação a mercado
(3) Investimentos de curto prazo excluem saldos não-circulantes e valores da Aesop marcados como ativos disponíveis para venda