Endividamento

Principais Instrumentos de Dívida – Bonds, Debêntures e Notas Promissórias em 31 de outubro de 2022

Abaixo seguem os instrumentos que representam mais de 90% das dívidas totais da Companhia.

Sustainability-Linked Bond – Emissor: Natura Cosméticos S.A.

Data de Emissão ISIN Vencimento Principal Cupom Pagamento de Juros
03/05/2021 144A: US63883KAB17
RS: USP7088CAC03
03/05/2028 US$ 1.000,0 milhões(1) 4,125% a.a. Semestral
(Maio e Novembro)

(1) Principal e juros totalmente hedgeados (swap para BRL). Para maiores informações, consulte as notas explicativas das demonstrações financeiras da Companhia.

Para mais informações sobre a emissão do Sustainability Linked Bond (“ESG Bond”), acesse os documentos a seguir:

Bonds – Emissor: Natura &Co Luxemburg Holding. 

Instrumento Data de Emissão  Vencimento ISIN Principal Cupom Pagamento de juros
Unsecured Bonds 19/04/2022 19/04/2029  144A:US63884WAA62

RS: USL6S52VAA02

US$ 600 milhões 6,000% Semestral
(Abril e Outubro)

Bonds – Emissor: Avon Products, Inc. 

Instrumento Data de Emissão  Vencimento ISIN Principal Cupom Pagamento de juros
Unsecured Bonds 12/03/2013 12/03/2043 US054303AZ59 US$ 216,2 milhões 8,450%(1) Semestral
(Março e Setembro)

(1) Cupom definido com base em classificação de risco, de acordo com provisões de ajustes de taxa de juros

Debêntures – Emissor: Natura Cosméticos S.A.

Emissão Data de Emissão Ativo Vencimento Principal Remuneração Pagamento de Juros
11a emissão 2022 21/07/2022 NATUA1 21/07/2027 BRL 826,0 milhões DI + 1,65 a.a. Semestral (Janeiro e Julho)

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) – Emissor: Natura Cosméticos S.A.  

Emissão Data de Emissão Ativo Vencimento Principal Remuneração Pagamento de Juros
1a emissão de CRI 2022 06/10/2022 BRIMWLCRIE48 14/09/2027 BRL 255,9 milhões CDI + 0,80% Semestral
(Março e Setembro)
BRIMWLCRIE55 14/09/2029 BRL 487,2 milhões IPCA + 6,80%
BRIMWLCRIE63  Parcelas iguais entre 2030 e 2032 BRL 306,9 milhões IPCA + 6,90%

Notas Comerciais – Emissor: Natura Cosméticos S.A.

Emissão Data de Emissão Ativo Vencimento Principal Remuneração Pagamento de Juros
1a emissão 2022 19/09/2022 NC0022009KK 19/09/2025 BRL 500,0 milhões DI + 1,15 a.a. Semestral (Março e Setembro)

Cronograma de Amortização da Dívida1

Posição consolidada de Natura &Co Holding S.A. em 30 de setembro de 2022.

 

a) Não considera a emissão de R$ 1,05 bilhão em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), emitidos em 19/10/22.
b) 2028+: R$ 9,9 bilhões inclui a emissão de US$ 1,0 bilhão do sustainability-linked bond com vencimento em 2028, US$ 600 milhões dos bonds da Natura &Co
Holding com vencimento em 2029 e os bonds da Avon Products Inc de US$ 216 milhões com vencimento em 2043.

Dívida por tipo e instrumento

Posição consolidada de Natura &Co Holding S.A. em 30 de setembro de 2022.

Evolução do Índice de Endividamento

 

Valores em R$ milhões

set-21
Natura Cosméticos
S.A.(3)

set-21
Natura &Co Holding
S.A.(3)

dez-21
Natura Cosméticos S.A.(3)

dez-21
Natura &Co Holding
S.A.(3)

mar-22
Natura Cosméticos S.A.(3)

mar-22
Natura &Co Holding
S.A.(3)

jun-22
Natura Cosméticos S.A.(3)

jun-22
Natura &Co Holding
S.A.(3)

set-22
Natura Cosméticos S.A.(3)

set-22
Natura &Co Holding
S.A.(3)

    Curto Prazo 925 1.156 681,5 945,1 772,5 3.863,5 1.045,9 726,0 320 429
    Longo Prazo 7.464 11.133 7.614,9 11.380,8 6.678,7 7.692,4 6.994,7 11.992,8 7.814 12.971
Dívida Bruta (1) 8.388 12.289 8.296,7 12.325,9 7.451,2 11.556,0 8.040,6 12.718,8 8.134 13.401
Instrumentos de Proteção Cambial (Swaps)(2) (230) (230) (379,1) (379,1) 628,8 627,6 75,5 54,8 59 52
Total da Dívida Bruta 8.158 12.059 7.917,3 11.946,8 8.080,0 12.183,6 8.116,1 12.773,6 8.194 13.453
Caixa e Aplicações Financeiras (3.738) (5.359) (4669,4) (5.986,0) (3.220,2) (4.536,7) (3.041,6) (4.275,6) (3.023) (4.629)
Total da Dívida Líquida 4.421 6.700 3.247,9 5.960,8 4.859,8 7.646,9 5.074,5 8.497,9 5.171 8.823
Dívida Líquida/EBITDA(4)  1,84x 2,74x 1,21x 2,19x 1,84x 3,06x 1,83x 3,46x 1,88x 4,15x
Dívida Líquida/EBITDA(5)  1,32x 1,83x 0,90x 1,52x 1,38x 2,13x 1,43x 2,46x 1,49x 2,85x

(1) Dívida bruta: não inclui o efeito da Alocação de Preço de Compra (PPA) e contratos de arrendamento.
(2) Instrumentos de proteção cambial, excluindo os efeitos de marcação a mercado.

(3) Até Set-19 o endividamento é apresentado somente para a Natura Cosméticos S.A. A partir de Dez-19, apresentamos o endividamento para Natura Cosméticos S.A. e também para a Natura &Co Holding S.A., separadamente.
(4) Índice de endividamento excluindo IFRS 16.
(5) Índice de endividamento incluindo IFRS 16.