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Endividamento

Principais Instrumentos de Dívida – Bonds, Debêntures e Notas Promissórias em 30 de setembro de 2023

Abaixo seguem os instrumentos que representam mais de 90% das dívidas totais da Companhia.

Sustainability-Linked Bond – Emissor: Natura &Co Luxemburg Holding. 

Data de Emissão ISIN Vencimento Principal Cupom Pagamento de Juros
03/05/2021 144A: US63883KAA17
RS: US07088CAC03		 03/05/2028 US$ 450,0 milhões 4,125% a.a. Semestral
(Maio e Novembro)

Para mais informações sobre a emissão do Sustainability Linked Bond (“ESG Bond”), acesse os documentos a seguir:

Bonds – Emissor: Natura &Co Luxemburg Holding. 

Instrumento Data de Emissão  Vencimento ISIN Principal Cupom Pagamento de juros
Unsecured Bonds 19/04/2022 19/04/2029  144A:US63884WAA62

RS: USL6S52VAA02

 US$ 270 milhões 6,000% a.a. Semestral
(Abril e Outubro)

Bonds – Emissor: Avon Products, Inc. 

Instrumento Data de Emissão  Vencimento ISIN Principal Cupom Pagamento de juros
Unsecured Bonds 15/03/2013 15/03/2043 US054303AZ59 US$ 21,8 milhões 8,450% a.a.(1) Semestral
(Março e Setembro)

(1) Cupom definido com base em classificação de risco, de acordo com provisões de ajustes de taxa de juros

Debêntures – Emissor: Natura Cosméticos S.A.

Emissão Data de Emissão Ativo Vencimento Principal Remuneração Pagamento de Juros
11a emissão 2022 21/07/2022 NATUA1 21/07/2027 BRL 826,0 milhões DI + 1,65 a.a. Semestral (Janeiro e Julho)

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) – Emissor: Natura Cosméticos S.A.  

Emissão Data de Emissão Ativo Vencimento Principal Remuneração Pagamento de Juros
1a emissão de CRI 2022 06/10/2022 BRIMWLCRIE48 15/09/2027 BRL 255,9 milhões CDI + 0,80% Semestral
(Março e Setembro)
BRIMWLCRIE55 15/09/2029 BRL 487,2 milhões IPCA + 6,80%
BRIMWLCRIE63  Parcelas iguais entre 2030 e 2032 BRL 306,9 milhões IPCA + 6,90%

Notas Comerciais – Emissor: Natura Cosméticos S.A.

Emissão Data de Emissão Ativo Vencimento Principal Remuneração Pagamento de Juros
1a emissão 2022 19/09/2022 NC0022009KK 19/09/2025 BRL 500,0 milhões DI + 1,55 a.a. Semestral (Março e Setembro)

Cronograma de Amortização da Dívida1

Posição consolidada de Natura &Co Holding S.A. em 30 de setembro de 2023.

Dívida por tipo e instrumento

Posição consolidada de Natura &Co Holding S.A. em 30 de setembro de 2023.

Evolução do Índice de Endividamento

 

Valores em R$ milhões

set-22
Natura Cosméticos S.A.

set-22
Natura &Co Holding
S.A.

dez-22
Natura Cosméticos S.A.

dez-22
Natura &Co Holding
S.A.

mar-23
Natura Cosméticos S.A.

mar-23
Natura &Co Holding
S.A.

jun-23
Natura Cosméticos S.A.

jun-23
Natura &Co Holding
S.A.

set-23
Natura Cosméticos S.A.

set-23
Natura &Co Holding
S.A.
    Curto Prazo 320 429 134,1 331,2 131,9 289,2 21,6 362,7 98,4 141,1
    Longo Prazo 7.814 12.971 7.488,1 12.987,6 7.365,7 12.721,8 713,0 12.798,3 2.352,2 6.046,5
Dívida Bruta (1) 8.134 13.401 7.622,2 13.318,8 7.497,7 13.011,0 7.324,6 13.161,0 2.450,6 6.187,6
Instrumentos de Proteção Cambial (Swaps)(2) 59 52 86,4 120,0 419,7 445,2 508,5 553,8 (49,6) (110,8)
Total da Dívida Bruta 8.194 13.453 7.708,6 13.438,8 7.917,4 13.456,2 7.833,1 13.714,8 2.401,0 6.076,8
Caixa e Aplicações Financeiras (3.023) (4.629) (3.864,1) (5.996,2) (2.705,6) (4.048,1) (2.120,8) (3.455,5) (4.489,1) (6.773,4)
Caixa Aesop, Equivalentes de Caixa e Investimentos de curto prazo(3)
             (226,9) (226,9)
Total da Dívida Líquida 5.171 8.823 3.864,1 7.442,6 5.211,8 9.408,2 5.485,4 10.032,5 (2.088,1) (696,6)
Dívida Líquida/EBITDA(4)  1,88x 4,15x 1,59x 7,83x 2,23x 7,54x 2,19x 7,24x -1,03x -0,66x
Dívida Líquida/EBITDA(5)  1,49x 2,85x 1,25x 3,49x 1,65x 3,96x 1,68x 4,17x -0,79x -0,37x

(1) Dívida bruta exclui impactos do PPA de R$23,3 milhões no 3T-23 e R$ 307,2 milhões no 3T-22 e contratos de arrendamento
(2) Instrumentos de proteção de câmbio, excluindo efeitos de marcação a mercado
(3) Investimentos de curto prazo excluem saldos não-circulantes e valores da Aesop marcados como ativos disponíveis para venda

(4)  Índice de endividamento excluindo IFRS 16

(5) Índice de endividamento incluindo IFRS 16