Natura RI
Endividamento

Principais Instrumentos de Dívida – Bonds, Debêntures e Notas Promissórias em 30 de setembro de 2021

Abaixo seguem os instrumentos que representam mais de 90% das dívidas totais da Companhia.

Sustainability-Linked Bond – Emissor: Natura Cosméticos S.A.

Data de Emissão ISIN Vencimento Principal Cupom Pagamento de Juros
03/05/2021 144A: US63883KAB17
RS: USP7088CAC03		 03/05/2028 US$ 1,000,0 milhões(1) 4,125% a.a. Semestral
(Maio e Novembro)

(1) Principal e juros totalmente hedgeados (swap para BRL). Para maiores informações, consulte as notas explicativas das demonstrações financeiras da Companhia.

Para mais informações sobre a emissão do Sustainability Linked Bond (“ESG Bond”), acesse os documentos a seguir:

Bonds – Emissor: Avon Products, Inc. 

Instrumento Data de Emissão  Vencimento ISIN Principal Cupom Pagamento de juros
Unsecured Bonds 12/03/2013 15/03/2023 US054303BA99 US$ 461,9 milhões 6,500%(1) Semestral
(Março e Setembro)
Unsecured Bonds 12/03/2013 15/03/2043 US054303AZ59 US$ 216,1 milhões 8,450%(1) Semestral
(Março e Setembro)

(1) Cupom definido com base em classificação de risco, de acordo com provisões de ajustes de taxa de juros

Debêntures – Emissor: Natura Cosméticos S.A.

Emissão Data de Emissão Ativo Vencimento Principal Remuneração Pagamento de Juros
9a emissão 2018 21/09/2018 NATU39 21/09/2022 BRL 302,7 milhões 112,00% da taxa DI Semestral
(Março e Setembro)
10a emissão 2019 28/08/2019 NATA01 26/08/2024 BRL 400,0 milhões DI + 1,00 a.a. Semestral
(Fevereiro e Agosto)
29/08/2019 NATB01 26/08/2024 BRL 95,7 milhões DI + 1,15 a.a.
NATC01 26/08/2024 BRL 686,2 milhões DI + 1,15 a.a.
NATD01 26/08/2024 BRL 394,5 milhões DI + 1,15 a.a.

 

Cronograma de Amortização da Dívida1

Posição consolidada de Natura &Co Holding S.A. em 30 de setembro de 2021.

 

(1) Dívida bruta: i) não inclui o efeito da Alocação de Preço de Compra (PPA); ii) valores líquidos do hedge; iii) inclui juros provisionados até a data dos vencimentos.

Dívida por tipo e instrumento

Posição consolidada de Natura &Co Holding S.A. em 30 de setembro de 2021.

Evolução do Índice de Endividamento

 

Valores em R$ milhões set-20
Natura Cosméticos S.A.(3)

set-20
Natura &Co Holding
S.A.(3)

dez-20
Natura Cosméticos S.A.(3)

dez-20
Natura &Co Holding
S.A.(3)

mar-21
Natura Cosméticos S.A.(3)

mar-21
Natura &Co Holding
S.A.(3)

jun-21
Natura Cosméticos
S.A.(3)

jun-21
Natura &Co Holding
S.A.(3)

set-21
Natura Cosméticos
S.A.(3)

set-21
Natura &Co Holding
S.A.(3)
    Curto Prazo 3.214 4.536 3.062 3.806  2.481  3.235  2.699  3.072 925 1.156
    Longo Prazo 6.432 15.262 6.065 9.568  6.461  10.302  7.303  10.676 7.464 11.133
Dívida Bruta (1) 9.645 19.797 9.128 13.373  8.942  13.536  10.002  13.748 8.388 12.289
Instrumentos de Proteção Cambial (Swaps)(2) (1.990) (1.990) (1.626) (1.626)  (2.006)  (2.006)  189 189  (230) (230)
Total da Dívida Bruta 7.655 17.807 7.502 11.747  6.936  11.530  10.191  13.937 8.158 12.059
Caixa e Aplicações Financeiras (4.624) (7.951) (5.151) (8.342)  (3.868)  (6.576)  (6.144)  (7.989) (3.738) (5.359)
Total da Dívida Líquida 3.391 9.857 2.351 3.405  3.118  4.954  4.047  5.948 4.421 6.700
Dívida Líquida/EBITDA(4)  1,33x 4,31x 1,44x 1,16x  1,08x  1,37x  1,49x  2,02x 1,84x 2,74x
Dívida Líquida/EBITDA(5)  1,03x 3,00x 0,68x 0,97x  0,82x  1,18x  1,10x 1,43x  1,32x 1,83x

(1) Dívida bruta: não inclui o efeito da Alocação de Preço de Compra (PPA) e contratos de arrendamento.
(2) Instrumentos de proteção cambial, excluindo os efeitos de marcação a mercado.
(3) Até Set-19 o endividamento é apresentado somente para a Natura Cosméticos S.A. A partir de Dez-19, apresentamos o endividamento para Natura Cosméticos S.A. e também para a Natura &Co Holding S.A., separadamente.
(4) Índice de endividamento excluindo IFRS 16.
(5) Índice de endividamento incluindo IFRS 16.