Endividamento

Principais Instrumentos de Dívida – Bonds, Debêntures e Notas Promissórias em 30 de junho de 2022

Abaixo seguem os instrumentos que representam mais de 90% das dívidas totais da Companhia.

Sustainability-Linked Bond – Emissor: Natura Cosméticos S.A.

Data de Emissão ISIN Vencimento Principal Cupom Pagamento de Juros
03/05/2021 144A: US63883KAB17
RS: USP7088CAC03
03/05/2028 US$ 1,000,0 milhões(1) 4,125% a.a. Semestral
(Maio e Novembro)

(1) Principal e juros totalmente hedgeados (swap para BRL). Para maiores informações, consulte as notas explicativas das demonstrações financeiras da Companhia.

Para mais informações sobre a emissão do Sustainability Linked Bond (“ESG Bond”), acesse os documentos a seguir:

Bonds – Emissor: Natura &Co Luxemburg Holding. 

Instrumento Data de Emissão  Vencimento ISIN Principal Cupom Pagamento de juros
Unsecured Bonds 19/04/2022 19/04/2022  144A:US63884WAA62

RS: USL6S52VAA02

US$ 600 milhões 6,000% Semestral
(Abril e Outubro)

 

Bonds – Emissor: Avon Products, Inc. 

Instrumento Data de Emissão  Vencimento ISIN Principal Cupom Pagamento de juros
Unsecured Bonds 12/03/2013 12/03/2043 US054303AZ59 US$ 216,2 milhões 8,450%(1) Semestral
(Março e Setembro)

(1) Cupom definido com base em classificação de risco, de acordo com provisões de ajustes de taxa de juros

Debêntures – Emissor: Natura Cosméticos S.A.

Emissão Data de Emissão Ativo Vencimento Principal Remuneração Pagamento de Juros
9emissão 2018 21/09/2018 NATU39 21/09/2022 BRL 302,7 milhões 112,00% da taxa DI Semestral
(Março e Setembro)
10a emissão 2019 28/08/2019 NATA01 26/08/2024 BRL 400,0 milhões DI + 1,00 a.a. Semestral
(Fevereiro e Agosto)
29/08/2019 NATB01 26/08/2024 BRL 95,7 milhões DI + 1,15 a.a.
NATC01 26/08/2024 BRL 686,2 milhões DI + 1,15 a.a.
NATD01 26/08/2024 BRL 394,5 milhões DI + 1,15 a.a.

 

Cronograma de Amortização da Dívida1

Posição consolidada de Natura &Co Holding S.A. em 30 de junho de 2022.

 

a) Não reflete as debêntures da Natura de R$826 milhões emitidas em julho e com vencimento em 2027. Considerando essa emissão, a média do prazo de vencimento seria 6,5 anos.
b) R$ 9,9 bilhões, inclui bonds vinculados a sustentabilidade de R$1,0 bilhão Natura Cosméticos com vencimento em 2028, os bonds da Natura &Co Holding de US$600 milhões com vencimento em 2029 e os da Avon de US$200 milhões com vencimento em  2043.

Dívida por tipo e instrumento

Posição consolidada de Natura &Co Holding S.A. em 30 de junho de 2022.

Evolução do Índice de Endividamento

 

Valores em R$ milhões

jun-21
Natura Cosméticos
S.A.(3)

jun-21
Natura &Co Holding
S.A.(3)

set-21
Natura Cosméticos
S.A.(3)

set-21
Natura &Co Holding
S.A.(3)

dez-21
Natura Cosméticos S.A.(3)

dez-21
Natura &Co Holding
S.A.(3)

mar-22
Natura Cosméticos S.A.(3)

mar-22
Natura &Co Holding
S.A.(3)

jun-22
Natura Cosméticos S.A.(3)

jun-22
Natura &Co Holding
S.A.(3)

    Curto Prazo  2.699  3.072 925 1.156 681,5 945,1 772,5 3.863,5 1.045,9 726,0
    Longo Prazo  7.303  10.676 7.464 11.133 7.614,9 11.380,8 6.678,7 7.692,4 6.994,7 11.992,8
Dívida Bruta (1)  10.002  13.748 8.388 12.289 8.296,7 12.325,9 7.451,2 11.556,0 8.040,6 12.718,8
Instrumentos de Proteção Cambial (Swaps)(2)  189 189  (230) (230) (379,1) (379,1) 628,8 627,6 75,5 54,8
Total da Dívida Bruta  10.191  13.937 8.158 12.059 7.917,3 11.946,8 8.080,0 12.183,6 8.116,1 12.773,6
Caixa e Aplicações Financeiras  (6.144)  (7.989) (3.738) (5.359) (4669,4) (5.986,0) (3.220,2) (4.536,7) (3.041,6) (4.275,6)
Total da Dívida Líquida  4.047  5.948 4.421 6.700 3.247,9 5.960,8 4.859,8 7.646,9 5.074,5 8.497,9
Dívida Líquida/EBITDA(4)   1,49x  2,02x 1,84x 2,74x 1,21x 2,19x 1,84x 3,06x 1,83x 3,46x
Dívida Líquida/EBITDA(5)   1,10x 1,43x  1,32x 1,83x 0,90x 1,52x 1,38x 2,13x 1,43x 2,46x

(1) Dívida bruta: não inclui o efeito da Alocação de Preço de Compra (PPA) e contratos de arrendamento.
(2) Instrumentos de proteção cambial, excluindo os efeitos de marcação a mercado.

(3) Até Set-19 o endividamento é apresentado somente para a Natura Cosméticos S.A. A partir de Dez-19, apresentamos o endividamento para Natura Cosméticos S.A. e também para a Natura &Co Holding S.A., separadamente.
(4) Índice de endividamento excluindo IFRS 16.
(5) Índice de endividamento incluindo IFRS 16.