Principais Instrumentos de Dívida – Bonds, Debêntures e Notas Promissórias em 31 de março de 2022
Abaixo seguem os instrumentos que representam mais de 90% das dívidas totais da Companhia.
Sustainability-Linked Bond – Emissor: Natura Cosméticos S.A.
Data de Emissão | ISIN | Vencimento | Principal | Cupom | Pagamento de Juros |
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03/05/2021 | 144A: US63883KAB17 RS: USP7088CAC03 |
03/05/2028 | US$ 1,000,0 milhões(1) | 4,125% a.a. | Semestral (Maio e Novembro) |
(1) Principal e juros totalmente hedgeados (swap para BRL). Para maiores informações, consulte as notas explicativas das demonstrações financeiras da Companhia.
Para mais informações sobre a emissão do Sustainability Linked Bond (“ESG Bond”), acesse os documentos a seguir:
- Comunicado ao Mercado – Conclusão da Oferta de Sustainability-Linked Bond
- Sustainability-Linked Bond – Framework (em inglês)
- Sustainability-Linked Bond – Second Party Opinion
Bonds – Emissor: Avon Products, Inc.
Instrumento | Data de Emissão | Vencimento | ISIN | Principal | Cupom | Pagamento de juros |
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Unsecured Bonds | 12/03/2013 | 15/03/2023 | US054303BA99 | US$ 461,9 milhões | 6,500%(1) | Semestral (Março e Setembro) |
Unsecured Bonds | 12/03/2013 | 15/03/2043 | US054303AZ59 | US$ 216,1 milhões | 8,450%(1) | Semestral (Março e Setembro) |
(1) Cupom definido com base em classificação de risco, de acordo com provisões de ajustes de taxa de juros
Debêntures – Emissor: Natura Cosméticos S.A.
Emissão | Data de Emissão | Ativo | Vencimento | Principal | Remuneração | Pagamento de Juros |
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9a emissão 2018 | 21/09/2018 | NATU39 | 21/09/2022 | BRL 302,7 milhões | 112,00% da taxa DI | Semestral (Março e Setembro) |
10a emissão 2019 | 28/08/2019 | NATA01 | 26/08/2024 | BRL 400,0 milhões | DI + 1,00 a.a. | Semestral (Fevereiro e Agosto) |
29/08/2019 | NATB01 | 26/08/2024 | BRL 95,7 milhões | DI + 1,15 a.a. | ||
NATC01 | 26/08/2024 | BRL 686,2 milhões | DI + 1,15 a.a. | |||
NATD01 | 26/08/2024 | BRL 394,5 milhões | DI + 1,15 a.a. |
Cronograma de Amortização da Dívida1
Posição consolidada de Natura &Co Holding S.A. em 31 de março de 2022.
(1) Dívida bruta: i) não inclui o efeito da Alocação de Preço de Compra (PPA); ii) valores líquidos do hedge; iii) inclui juros provisionados até a data dos vencimentos.
Dívida por tipo e instrumento
Posição consolidada de Natura &Co Holding S.A. em 31 de março de 2022.
Evolução do Índice de Endividamento
Valores em R$ milhões |
mar-21 |
mar-21 |
jun-21 |
jun-21 |
set-21 |
set-21 |
dez-21 |
dez-21 |
mar-22 |
mar-22 |
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Curto Prazo | 2.481 | 3.235 | 2.699 | 3.072 | 925 | 1.156 | 681,5 | 945,1 | 772,5 | 3.863,5 |
Longo Prazo | 6.461 | 10.302 | 7.303 | 10.676 | 7.464 | 11.133 | 7.614,9 | 11.380,8 | 6.678,7 | 7.692,4 |
Dívida Bruta (1) | 8.942 | 13.536 | 10.002 | 13.748 | 8.388 | 12.289 | 8.296,7 | 12.325,9 | 7.451,2 | 11.556,0 |
Instrumentos de Proteção Cambial (Swaps)(2) | (2.006) | (2.006) | 189 | 189 | (230) | (230) | (379,1) | (379,1) | 628,8 | 627,6 |
Total da Dívida Bruta | 6.936 | 11.530 | 10.191 | 13.937 | 8.158 | 12.059 | 7.917,3 | 11.946,8 | 8.080,0 | 12.183,6 |
Caixa e Aplicações Financeiras | (3.868) | (6.576) | (6.144) | (7.989) | (3.738) | (5.359) | (4669,4) | (5.986,0) | (3.220,2) | (4.536,7) |
Total da Dívida Líquida | 3.118 | 4.954 | 4.047 | 5.948 | 4.421 | 6.700 | 3.247,9 | 5.960,8 | 4.859,8 | 7.646,9 |
Dívida Líquida/EBITDA(4) | 1,08x | 1,37x | 1,49x | 2,02x | 1,84x | 2,74x | 1,21x | 2,19x | 1,84x | 3,06x |
Dívida Líquida/EBITDA(5) | 0,82x | 1,18x | 1,10x | 1,43x | 1,32x | 1,83x | 0,90x | 1,52x | 1,38x | 2,13x |
(1) Dívida bruta: não inclui o efeito da Alocação de Preço de Compra (PPA) e contratos de arrendamento.
(2) Instrumentos de proteção cambial, excluindo os efeitos de marcação a mercado.
(3) Até Set-19 o endividamento é apresentado somente para a Natura Cosméticos S.A. A partir de Dez-19, apresentamos o endividamento para Natura Cosméticos S.A. e também para a Natura &Co Holding S.A., separadamente.
(4) Índice de endividamento excluindo IFRS 16.
(5) Índice de endividamento incluindo IFRS 16.