Endividamento - Natura RI

Endividamento

Principais Instrumentos de Dívida – Bonds, Debêntures e Notas Promissórias

Abaixo seguem os instrumentos que representam mais de 90% das dívidas totais da Companhia.

Sustainability-Linked Bond – Emissor: Natura &Co Luxemburg Holding.

Data de Emissão	ISIN	Vencimento	Principal	Cupom	Pagamento de Juros
03/05/2021	144A: US63883KAB17 RS: USP7088CA03	03/05/2028	US$ 450,0 milhões	4,125% a.a.	Semestral (Maio e Novembro)

Para mais informações sobre a emissão do Sustainability Linked Bond (“ESG Bond”), acesse os documentos a seguir:

Bonds – Emissor: Natura &Co Luxemburg Holding.

Instrumento	Data de Emissão	Vencimento	ISIN	Principal	Cupom	Pagamento de juros
Unsecured Bonds	19/04/2022	19/04/2029	144A:US63884WAA62 RS: USL6S52VAA02	US$ 270 milhões	6,000% a.a.	Semestral (Abril e Outubro)

Instrumento

Data de Emissão

Vencimento

ISIN

Principal

Cupom

Pagamento de juros

Unsecured Bonds

19/04/2022

19/04/2029

144A:US63884WAA62

RS: USL6S52VAA02

US$ 270 milhões

6,000% a.a.

Semestral
(Abril e Outubro)

Debêntures vinculada a metas de sustentabilidade – Emissor: Natura Cosméticos S.A.

Emissão	Data de Emissão	Ativo	Vencimento	Principal	Remuneração	Pagamento de Juros
13a emissão 2024	15/06/2024	NATUA3	15/06/2029	BRL 1.326 milhões	DI + 1,20 a.a.	Semestral (Junho e Dezembro)

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) – Emissor: Natura Cosméticos S.A.

Emissão	Data de Emissão	Ativo	Vencimento	Principal	Remuneração	Pagamento de Juros
Debênture – 12ª emissão	06/10/2022	BRIMWLCRIE48	15/09/2027	BRL 255,9 milhões	DI + 0,8 por ano	Semestral (Março e Setembro)
		BRIMWLCRIE55	15/09/2029	BRL 487,2 milhões	IPCA + 6,80%
		BRIMWLCRIE63	15/09/2032	BRL 306,9 milhões	IPCA + 6,90%

Cronograma de Amortização da Dívida¹

Posição consolidada de Natura &Co Holding S.A. em 30 de setembro de 2024.

Dívida por tipo e instrumento

Posição consolidada de Natura &Co Holding S.A. em 30 de setembro de 2024.

Evolução do Índice de Endividamento

Valores em R$ milhões	set-22 Natura Cosméticos S.A.	set-22 Natura &Co Holding S.A.	dez-22 Natura Cosméticos S.A.	dez-22 Natura &Co Holding S.A.	mar-23 Natura Cosméticos S.A.	mar-23 Natura &Co Holding S.A.	jun-23 Natura Cosméticos S.A.	jun-23 Natura &Co Holding S.A.	set-23 Natura Cosméticos S.A.	set-23 Natura &Co Holding S.A.	dez-23 Natura Cosméticos S.A.	dez-23 Natura &Co Holding S.A.	mar-24 Natura Cosméticos S.A.	mar-24 Natura &Co Holding S.A	jun-24 Natura Cosméticos S.A.	jun-24 Natura &Co Holding S.A.	set-24 Natura Cosméticos S.A.	set-24 Natura &Co Holding S.A.
Curto Prazo	320	429	134,1	331,2	131,9	289,2	21,6	362,7	98,4	141,1	158,7	163,8	80,0	128,1	77,7	92,0	75,0	813,6
Longo Prazo	7.814	12.971	7.488,1	12.987,6	7.365,7	12.721,8	713,0	12.798,3	2.352,2	6.046,5	2.353,6	5.947,9	2.354,6	6.059,1	1.531,2	5.653,8	2.351,5	6.251,0
Dívida Bruta ⁽¹⁾	8.134	13.401	7.622,2	13.318,8	7.497,7	13.011,0	7.324,6	13.161,0	2.450,6	6.187,6	2.512,3	6.111,7	2.434,6	6.187,1	1.608,9	5.745,8	2.426,5	7.064,6
Instrumentos de Proteção Cambial (Swaps)⁽²⁾	59	52	86,4	120,0	419,7	445,2	508,5	553,8	(49,6)	(110,8)	(52,3)	5,7	(56,8)	(55,8)	(25,3)	(76,6)	(36,1)	(32,5)
Total da Dívida Bruta	8.194	13.453	7.708,6	13.438,8	7.917,4	13.456,2	7.833,1	13.714,8	2.401,0	6.076,8	2.460,0	6.117,4	2.377,9	6.131,3	1.583,6	5.669,2	2.390,4	7.032,2
Caixa e Aplicações Financeiras	(3.023)	(4.629)	(3.864,1)	(5.996,2)	(2.705,6)	(4.048,1)	(2.120,8)	(3.455,5)	(4.489,1)	(6.773,4)	(3.214,1)	(7.775,0)	(4.657,2)	(5.856,0)	(2.531,0)	(3.517,2)	(3.237,9)	(3.299,5)
Caixa Aesop, Equivalentes de Caixa e Investimentos de curto prazo⁽³⁾							(226,9)	(226,9)
Total da Dívida Líquida	5.171	8.823	3.864,1	7.442,6	5.211,8	9.408,2	5.485,4	10.032,5	(2.088,1)	(696,6)	(754,2)	(1.657,6)	(2.279,3)	275,3	(947,4)	2.152,0	(847,6)	3.732,7
Dívida Líquida/EBITDA⁽⁶⁾	1,88x	4,15x	1,59x	7,83x	2,23x	7,54x	2,19x	7,24x	-1,03x	-0,66x	-0,32x	-0,94x	-0,24x	0,19x	-0,36x	1,23x	-0,29x	1,73x
Dívida Líquida/EBITDA⁽⁷⁾	1,49x	2,85x	1,25x	3,49x	1,65x	3,96x	1,68x	4,17x	-0,79x	-0,37x	-0,30x	-0,79x	-0,23x	0,13x	-0,33x	0,97x	-0,27x	1,50x

(1) A dívida bruta exclui os impactos de PPA de R$ 23,3 milhões no 3T-23 e exclui contratos de arrendamento
(2) Instrumentos de hedge de taxa de câmbio e de juros
(3) Investimentos de curto prazo excluem saldos não-circulantes

(4) Impactado no 3T24 por BRL 1,3 bilhão pela desconsolidação da API e suas subsidiárias. Excluindo esse efeito, a relação dívida
líquida/EBITDA seria de 1,5x (incluindo IFRS16)

(5) Os valores e índices históricos foram apresentados conforme relatados nos períodos

(6) Índice de endividamento excluindo IFRS 16

(7) Índice de endividamento incluindo IFRS 16