Dívida

Principais Instrumentos de Dívida – Bonds, Debêntures e Notas Promissórias em 30/06/2020

Abaixo seguem os instrumentos que representam mais de 90% das dívidas totais da Companhia.

Bonds

Emissor: Natura Cosméticos S.A.

(1) Principal e juros totalmente hedgeados (swap para BRL). Para maiores informações, consulte as notas explicativas das demonstrações financeiras da Companhia.
Emissão Data de Emissão ISIN Vencimento Principal Cupom Pagamento de Juros
1a emissão 2018 01/02/2018 144A: US63883KAA34
RS: USP7088CTF33
01/02/2023 US$ 750,0 milhões(1) 5,375% a.a. Semestral
(Fevereiro e Agosto)

 

Emissores: Avon Products, Inc., Avon International Operations, Inc. e Avon International Capital p.l.c. 

(1) Cupom definido com base em classificação de risco 
Emissor Instrumento Data de Emissão  Vencimento ISIN Principal Cupom Pagamento de juros
Avon International Capital p.l.c. Senior Secured Bonds 03/07/2019 15/08/2022 144A: US05409AAA16
RS: USG06870AA04
US$ 400,0 milhões 6,500% Semestral
(Fevereiro e Agosto)
Avon International Operations, Inc. Senior Secured Bonds 15/08/2016 15/08/2022 144A: US05409QAA67
RS: USU05485AA20
US$ 500,0 milhões 7,875% Semestral
(Fevereiro e Agosto)
Avon
Products, Inc.
Unsecured Bonds 12/03/2013 15/03/2023 144A: US054303BA99
RS: N/A
US$ 461,9 milhões 7,000%(1) Semestral
(Março e Setembro)
Avon
Products, Inc.
Unsecured Bonds 12/03/2013 15/03/2043 144A: US054303AZ59
RS: N/A
US$ 243,8 milhões 8,950%(1) Semestral
(Março e Setembro)

Debêntures

Emissor: Natura Cosméticos S.A.

Emissão Data de Emissão Ativo Vencimento Principal Remuneração Pagamento de Juros
7a emissão 2017 25/09/2017 NATU17 25/09/2020 BRL 108,6 milhões DI + 1,40% a.a. Semestral
(Março e Setembro)
NATU27 25/09/2021 BRL 1.827,3 milhões DI + 1,75% a.a.
9emissão 2018 21/09/2018 NATU19 21/09/2020 BRL 6,1 milhões 109,50% da taxa DI Semestral
(Março e Setembro)
NATU29 21/09/2021 BRL 308,3 milhões 110,50% da taxa DI
NATU39 21/09/2022 BRL 302,7 milhões 112,00% da taxa DI
10a emissão 2019 28/08/2019 NATA01 26/08/2024 BRL 400,0 milhões DI + 1,00 a.a. Semestral
(Fevereiro e Agosto)
29/08/2019 NATB01 26/08/2024 BRL 95,7 milhões DI + 1,15 a.a.
NATC01 26/08/2024 BRL 686,2 milhões DI + 1,15 a.a.
NATD01 26/08/2024 BRL 394,5 milhões DI + 1,15 a.a.

 

Notas Promissórias

Emissor: Natura &Co Holding S.A.

Emissão Data de Emissão Vencimento Principal Remuneração Pagamento de Juros
1ª emissão 20/12/2019 19/12/2020 BRL 560,0 milhões DI +2,00% a.a. Dezembro
2ª emissão 04/05/2020 04/05/2021 BRL 500,0 milhões DI +3,25% a.a. Maio


Emissor: Natura Cosméticos S.A.

Emissão Data de Emissão Vencimento Principal Remuneração Pagamento de Juros
1ª emissão 04/05/2020 04/05/2021 BRL 250,0 milhões DI +3,25% a.a. Maio

Cronograma de Amortização da Dívida

Posição consolidada(1) da Natura &Co Holding S.A. em 30 de junho de 2020.

(1) Dívida bruta: i) não inclui o efeito da Alocação de Preço de Compra (PPA); ii) valores líquidos do hedge; iii) inclui juros provisionados até a data dos vencimentos.

Evolução do Índice de Endividamento

 

Valores em R$ milhões jun-18 set-18 dez-18 mar-19 jun-19 set-19

dez-19
Natura Cosméticos S.A.(3)

dez-19
Natura &Co Holding
S.A.(3)

mar-20 Natura Cosméticos S.A.(3)

mar-20
Natura &Co Holding
S.A.(3)

jun-20
Natura Cosméticos S.A.(3)

jun-20
Natura &Co Holding
S.A.(3)

    Curto Prazo 1.028 1.274 1.182 748 815 439 471 3.354 787 1.943 1.178 2.631
    Longo Prazo 7.513 7.418 7.259 6.651 6.788 7.574 7.432 7.432 8.343 16.610 8.540 17.256
Total da Dívida (1) 8.541 8.691 8.440 7.399 7.604 8.014 7.903 10.786 9.130 18.553 9.718 19.887
Ajuste Hedge Accrual (444) (726) (557) (523) (474) (765) (662) (662) (1.619) (1.619) (1.875) (1.875)
Ajuste Hedge MTM 79 198 77 (48) (112) (110) (65) (65) (305) (305) (286) (286)
Dívida – Contábil 8.176 8.163 7.960 6.829 7.018 7.138 7.176 10.059 7.207 16.629 7.558 17.726
Leasing NASP/HUB (2)  (444) (440) (446) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ajuste Hedge MTM (79) (198) (77) 48 112 110 65 65 305 305 286 286
Dívida Tesouraria 7.653 7.525 7.437 6.877 7.130 7.248 7.241 10.124 7.512 16.934 7.844 18.012
Caixa e Aplicações Financeiras (1.943) (1.766) (2.430) (1.369) (1.600) (1.661) (2.489) (5.539) (2.447) (4.566) (3.685) (7.390)
Total da Dívida Líquida 5.710 5.759 5.006 5.508 5.530 5.588 4.752 4.585 5.065 12.368 4,159 10,622
Dívida Líquida/EBITDA(4)  3,30x 3,27x 2,71x 2,95x 2,83x 2,98x 2,49x 2,41x 2,70x 4,91x 2.04x 4.83x
Dívida Líquida/EBITDA(5)  2.02x 3.93x 1.52x 3.63x

(1) Dívida bruta: não inclui o efeito da Alocação de Preço de Compra (PPA).
(2) Contratos de arrendamento não estão inclusos na dívida da Tesouraria.

(3) Até Set-19 o endividamento é apresentado somente para a Natura Cosméticos S.A. A partir de Dez-19, apresentamos o endividamento para Natura Cosméticos S.A. e também para a Natura &Co Holding S.A., separadamente.
(4) Índice de endividamento excluindo IFRS 16.
(5) Índice de endividamento incluindo IFRS 16.

Última atualização em 24 de agosto de 2020

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