Principais Instrumentos de Dívida – Bonds, Debêntures e Notas Promissórias em 30/09/2020
Abaixo seguem os instrumentos que representam mais de 90% das dívidas totais da Companhia.
Bonds
Emissor: Natura Cosméticos S.A.
| Emissão | Data de Emissão | ISIN | Vencimento | Principal | Cupom | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a emissão 2018 | 01/02/2018 | 144A: US63883KAA34 RS: USP7088CTF33 |
01/02/2023 | US$ 750,0 milhões(1) | 5,375% a.a. | Semestral (Fevereiro e Agosto) |
Emissores: Avon Products, Inc., Avon International Operations, Inc. e Avon International Capital p.l.c.
| Emissor | Instrumento | Data de Emissão | Vencimento | ISIN | Principal | Cupom | Pagamento de juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avon International Capital p.l.c. | Senior Secured Bonds | 03/07/2019 | 15/08/2022 | 144A: US05409AAA16 RS: USG06870AA04 |
US$ 400,0 milhões | 6,500% | Semestral (Fevereiro e Agosto) |
| Avon International Operations, Inc. | Senior Secured Bonds | 15/08/2016 | 15/08/2022 | 144A: US05409QAA67 RS: USU05485AA20 |
US$ 500,0 milhões | 7,875% | Semestral (Fevereiro e Agosto) |
| Avon Products, Inc. |
Unsecured Bonds | 12/03/2013 | 15/03/2023 | 144A: US054303BA99 RS: N/A |
US$ 461,9 milhões | 7,000%(1) | Semestral (Março e Setembro) |
| Avon Products, Inc. |
Unsecured Bonds | 12/03/2013 | 15/03/2043 | 144A: US054303AZ59 RS: N/A |
US$ 216,1 milhões | 8,950%(1) | Semestral (Março e Setembro) |
Debêntures
Emissor: Natura Cosméticos S.A.
| Emissão | Data de Emissão | Ativo | Vencimento | Principal | Remuneração | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7a emissão 2017 | 25/09/2017 | NATU27 | 25/09/2021 | BRL 1.827,3 milhões | DI + 1,75% a.a. | Semestral (Março e Setembro) |
| 9a emissão 2018 | 21/09/2018 | NATU29 | 21/09/2021 | BRL 308,3 milhões | 110,50% da taxa DI | Semestral (Março e Setembro) |
| NATU39 | 21/09/2022 | BRL 302,7 milhões | 112,00% da taxa DI | |||
| 10a emissão 2019 | 28/08/2019 | NATA01 | 26/08/2024 | BRL 400,0 milhões | DI + 1,00 a.a. | Semestral (Fevereiro e Agosto) |
| 29/08/2019 | NATB01 | 26/08/2024 | BRL 95,7 milhões | DI + 1,15 a.a. | ||
| NATC01 | 26/08/2024 | BRL 686,2 milhões | DI + 1,15 a.a. | |||
| NATD01 | 26/08/2024 | BRL 394,5 milhões | DI + 1,15 a.a. |
Notas Promissórias
Emissor: Natura &Co Holding S.A.
| Emissão | Data de Emissão | Vencimento | Principal | Remuneração | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª emissão | 20/12/2019 | 19/12/2020 | BRL 560,0 milhões | DI +2,00% a.a. | Dezembro |
| 2ª emissão | 04/05/2020 | 04/05/2021 | BRL 500,0 milhões | DI +3,25% a.a. | Maio |
Emissor: Natura Cosméticos S.A.
| Emissão | Data de Emissão | Vencimento | Principal | Remuneração | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª emissão | 04/05/2020 | 04/05/2021 | BRL 250,0 milhões | DI +3,25% a.a. | Maio |
Cronograma de Amortização da Dívida 1,2
Posição consolidada da Natura &Co Holding S.A. em 30 de setembro de 2020.
(1) Dívida bruta: i) não inclui o efeito da Alocação de Preço de Compra (PPA); ii) valores líquidos do hedge; iii) inclui juros provisionados até a data dos vencimentos.
(2) Dívida proforma: 2020: considera US$ 14 milhões de juros acruados; e 2022 considera o saldo da dívida líquido dos custos de emissão (US$ 891 milhões).
Evolução do Índice de Endividamento
| Valores em R$ milhões | set-18 | dez-18 | mar-19 | jun-19 | set-19 |
dez-19 |
dez-19 |
mar-20 Natura Cosméticos S.A.(3) |
mar-20 |
jun-20 |
jun-20 |
set-20 Natura Cosméticos S.A.(3) |
set-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curto Prazo | 1.274 | 1.182 | 748 | 815 | 439 | 471 | 3.354 | 787 | 1.943 | 1.178 | 2.631 | 3.214 | 4.536 |
| Longo Prazo | 7.418 | 7.259 | 6.651 | 6.788 | 7.574 | 7.432 | 7.432 | 8.343 | 16.610 | 8.540 | 17.256 | 6.432 | 15.262 |
| Total da Dívida (1) | 8.691 | 8.440 | 7.399 | 7.604 | 8.014 | 7.903 | 10.786 | 9.130 | 18.553 | 9.718 | 19.887 | 9.645 | 19.797 |
| Ajuste Hedge Accrual | (726) | (557) | (523) | (474) | (765) | (662) | (662) | (1.619) | (1.619) | (1.875) | (1.875) | (1.990) | (1.990) |
| Ajuste Hedge MTM | 198 | 77 | (48) | (112) | (110) | (65) | (65) | (305) | (305) | (286) | (286) | (282) | (282) |
| Dívida – Contábil | 8.163 | 7.960 | 6.829 | 7.018 | 7.138 | 7.176 | 10.059 | 7.207 | 16.629 | 7.558 | 17.726 | 7.373 | 17.525 |
| Leasing NASP/HUB (2) | (440) | (446) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajuste Hedge MTM | (198) | (77) | 48 | 112 | 110 | 65 | 65 | 305 | 305 | 286 | 286 | 282 | 282 |
| Dívida Tesouraria | 7.525 | 7.437 | 6.877 | 7.130 | 7.248 | 7.241 | 10.124 | 7.512 | 16.934 | 7.844 | 18.012 | 7.655 | 17.807 |
| Caixa e Aplicações Financeiras | (1.766) | (2.430) | (1.369) | (1.600) | (1.661) | (2.489) | (5.539) | (2.447) | (4.566) | (3.685) | (7.390) | (4.624) | (7.951) |
| Total da Dívida Líquida | 5.759 | 5.006 | 5.508 | 5.530 | 5.588 | 4.752 | 4.585 | 5.065 | 12.368 | 4.159 | 10.622 | 3.391 | 9,857 |
| Dívida Líquida/EBITDA(4) | 3,27x | 2,71x | 2,95x | 2,83x | 2,98x | 2,49x | 2,41x | 2,70x | 4,91x | 2,04x | 4,83x | 1,33x | 3,92x |
| Dívida Líquida/EBITDA(5) | – | – | – | – | – | – | – | 2,02x | 3,93x | 1,52x | 3,63x | 1,03x | 3,00x |
(1) Dívida bruta: não inclui o efeito da Alocação de Preço de Compra (PPA).
(2) Contratos de arrendamento não estão inclusos na dívida da Tesouraria.
(3) Até Set-19 o endividamento é apresentado somente para a Natura Cosméticos S.A. A partir de Dez-19, apresentamos o endividamento para Natura Cosméticos S.A. e também para a Natura &Co Holding S.A., separadamente.
(4) Índice de endividamento excluindo IFRS 16.
(5) Índice de endividamento incluindo IFRS 16.
Última atualização em 17 de novembro de 2020
